Maio de 1964. Carlos Marighella se prepara para levar seu filho para a rodoviária: não é seguro ficar perto do pai, que já é procurado pelo regime militar. No caminho, Marighella é emboscado e preso. Três anos depois, Marighella está novamente livre, determinado a reagir contra a opressão da ditadura através da luta armada. Com um bando de jovens guerrilheiros, Marighella assalta um trem e uma agência bancária, angariando armas e fundos para levar a luta da cidade para o campo, onde a guerrilha teria maior vantagem tática. Os revolucionários são auxiliados por alguns frades franciscanos que simpatizam com a causa, mas questionam a violência das ações – mas Marighella está decidido a não poupar esforços para tornar sua luta conhecida pelo povo brasileiro, ainda mais quando a censura nos noticiários credita os assaltos a bandos de criminosos comuns. A luta contra os revolucionários se intensifica quando surge a figura de Lucio, policial dedicado a capturar Marighella, rotulando-o terrorista e inimigo público nº 1. Marighella contra-ataca autorizando o assassinato de um torturador americano, mas um descuido na operação leva Lucio a capturar um dos jovens guerrilheiros, extraindo dele informações que resultam em uma emboscada mortal. Com o bando desfalcado, Marighella quer vingança. As ações dos guerrilheiros se intensificam até que Marighella consegue invadir a rádio e transmitir uma mensagem para o povo brasileiro, até então ignorante do que vinha acontecendo em seu próprio país. O sucesso da empreitada leva alguns revolucionários a sequestrarem o embaixador americano, ação que não foi sancionada por Marighella. O sequestro resulta na transmissão de uma carta em rede nacional e agora Marighella sabe que uma retaliação pesada está a caminho. De fato, o cerco se fecha e os revolucionários começam a cair – até que o próprio Marighella é emboscado e morto após Lucio descobrir sua ligação aos franciscanos. No entanto, sua luta e seus ideais sobrevivem nas ações de jovens guerrilheiros que, como planejado, dão sequência à revolução, levando a luta armada ao campo.