O filme conta a história de Frankie, um personagem que é um "cabeça de costura" (stitch head), um tipo de monstro com pontos de costura pelo corpo, e suas aventuras
com outros monstros. Frankie, assim como os demais, é uma das criações de um cientista maluco que vive isolado em um castelo. Assim que são criados, recebem a
instrução de serem gentis e de temerem os humanos. Mas, por alguma razão, o destino leva Frankie a sair do castelo e enfrentar seu maior medo: o mundo real.